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用友T3标准版软件学习教程-客户分类定义及操作

标签: 2014-06-24 

客户分类
 
如果想对客户进行分类管理,用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后,用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。
 
在客户档案设置中所需要设置的客户,应先行在本功能中设定。已被引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。
 
【各栏目说明】
 
n 客户分类编码:客户分类编码必须唯一
 
n 客户分类名称:可以是汉字或英文字母,不能为空。

操作

n 如何增加客户分类?
 
用鼠标单击〖增加〗按钮,按要求输入各项内容,再按〖保存〗按钮,保存此次增加的客户分类; 如想放弃新增客户分类,可以用鼠标单击〖放弃〗按钮,放弃此次增加的客户分类。如果想继续增加,用鼠标单击〖增加〗按钮即可。
 
   注意:
 
l 有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号,双击该分类码时,会出现或取消下级分类码。
 
l 新增的客户分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。例如,编码级次结构为“XX-XXX”,那么,“001”是一个错误的客户分类编码。
 
l 客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外,新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如,编码级次结构为"XX-XXX,那么“01001”这个编码只有在编码“01”已存在的前提下才是正确的。                                   
 
n 如何修改客户分类?
 
将光标移到要修改的客户分类上,用鼠标单击〖修改〗按钮,即可进入客户分类修改界面。用户可以在此对需要修改的项目进行调整,修改完毕后,用鼠标单击〖保存〗按钮,即可保存当前客户分类的修改;如果想放弃修改,用鼠标单击〖放弃〗按钮即可。如果要继续修改,将光标定位在下一个需要修改的存货上,重复上述步骤.
 
n 如何删除客户分类?
 
将光标移到要删除的客户分类上,用鼠标单击〖删除〗按钮,即可删除当前分类。
 
   注意:
 
l 已经使用的客户分类不能删除。
 
l 非末级客户分类不能删除。

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